2021年12月，标点CRM正式上线，帮助客户综合管理客户资源、销售数据，加强销售运营协同办公，助力销售业绩提升。

时隔半年，标点CRM全面升级成【标点CRM2.0】，除了销售、运营互通外，本次升级还打通了财务系统，实现业财一体化，CRM业绩数据和财务数据闭环管理。

新升级后的标点CRM2.0可以有效解决本地生活平台遇到的财务月底核算现金、卡券、置换等数据过程繁琐冗长问题，以及企业老板无法快速获取销售财务报表、经营数据、利润情况等问题！

一起来看看升级后的优势有哪些：

01 新增财务系统

从利润表配置、账本创建、收入、支出、预算、账户资金管理、合同管理、积分发票等促进业务体系与财务体系之间实现业务融合、管理融合、数据融合。

完成利润配置 营收一目了然

超管或财务根据公司经营项目配置利润表，通过新增、编辑、删除等完成营收、成本、税金、利润等类目配置，便于后续添加收入和支出时勾选对应类目

账户资金管理

支持财务创建不同的资金账户对公司资产进行统一管理，每一笔收入、支出都会关联对应账户

收入支出 数据互通互联

当公司账户有回款时，财务人员可在系统后台添加一笔收入，该收入会自动同步到业务人员所属部门计划及利润表，支出、预算同理；财务数据互通互联闭环管理，让公司利润有迹可循

合同录入管理

支持财务人员创建合同模板，对合同进行统一管理，是否回款/开票一目了然

02 角色权限自定义

支持角色权限自定义设置，管理者可根据公司架构逐一设置超管、销售、财务、运营等角色权限。

超管权限

超管可以看到后台全部数据，快速获取销售财务报表、经营数据、利润情况；可在后台进行所有操作，对客户资源进行分配管理并根据公司架构设置角色及权限

销售权限

由超管进行设置，销售基础权限包含客户信息录入、客户领取、客户跟进记录、签约单创建、合同录入等客户管理

财务权限

由超管进行设置，财务基础权限包含合同的查看、创建、编辑和管理，对企业日常资产状态进行管理，如收入、支出、利润、销售业绩等数据进行管理统计

03 标点CRM

基于企微，帮企业进行客户资源管理、存储客户信息、维护客户关系、提升客户服务质量来促进销售转化，推动业务增长，助力本地生活客户全流程管理解决方案。

客户管理

「公司商机」中展示公司所有客户资源，各部门均可添加领取，实现全公司各部门客户信息共享，资源利用最大化；该板块会展示完整的客户信息列表，供管理者进行集中查看

管理者可通过转移客户的方式，将「我的客户」「全部客户」列表中的客户转移给其他销售，以实现资源的有效利用

管理者在「全部客户」中点击客户名称即可查看相应的联系人资料、商家信息、跟进记录、签约订单等信息，快速掌握销售情况

除了业务方面的操作，还设置了「工作看板」模块，管理者可以非常清晰地看到：销售签约跟进情况、关键指标、客户来源、销售排行等，可根据数据调整部门计划

为进一步优化客户管理的效率，系统还增加了「跟进列表」与「跟进统计」模块，管理者可根据销售填写的跟进记录，在跟进统计中查看客户跟进状态

在「操作日志」列表，员工的每一步操作都会被系统记录，供管理者进行每日工作总结及记录

销售管理

销售将通过不同渠道（陌生拜访、朋友介绍、平台来源）的客户在「我的客户」中进行添加并创建跟进记录，该客户信息会同步到「全部客户」和「公司商机」中，其他部门也可在公司商机中领取该客户

系统支持销售从「公共客户」中领取适合自己的客户，也可以将不符合预期的客户「放弃跟进」退回公共客户中，等待其他销售领取或领导分配，实现客户资源的有效利用

销售可在「销售看板」和「业绩数据」进行个人销售数据维度和业绩明细查看，销售看板展示客户信息及客户状态，点击「查看」可跳转到对应页面；通过业绩数据了解个人业绩完成情况，合理安排工作计划

合同管理主要用于公司与客户完成线下签署后的电子版上传与归档，除了方便合同查看，亦可进行合同回款情况查询；合同录入后，财务每收到一笔回款，都会在添加收入时关联该合同并自动同步到部门计划

协同办公 提速增效

销售人员在后台为确认合作的客户创建签约单并进行审批，签约单内容包含基本信息、商家信息、商品信息，运营在标点云后台「商家」-「签约单列表」审批后即可一键同步签约单内容进行商家商品创建，无需重复填写

运营在标点云后台将审批后的商品与对应签约单进行关联，销售就能在后台查看其售卖情况及业绩排名，销售运营协同办公，快速提升办公效率

签约单的线上审批，有利于销售、客户经理及管理层等相关人员及时把握合同最新情况，避免合同细节出现错误

在大数据时代下，只有运用新型的处理模式，才能够适应海量、快速、多样化的信息增长。战略存在的意义并不仅仅是“掌握”数据就可以，而是要对数据进行“深加工”，挖据数据背后的价值。

大数据时代，布局当下，才能赢在未来。